电子行业周报：1月手机面板价格持平 2024年有望成为AIPC发展的元年

　　行业要闻及简评：1）根据群智咨询调研数据，2023年全球智能手机出货量约为11.1亿部，同比下滑3.9%，降幅收窄至低个位数百分比，预测2024年全球智能手机出货量约为11.4亿部，同比微增3.1%。2）2023年全球智能手机出货，三星仍位居首位，传音首次跻身前五，为全球前五品牌厂商中出货同比增长的唯一厂商。3）群智咨询预计，2024年作为AI PC发展的元年，AI笔记本电脑出货量达到1300万台，在笔记本电脑市场渗透率达到7%，2025年渗透率预计逼近30%，2026年渗透率会超过50%，2027年AI PC成为主流PC产品的类别，市场渗透率逼近80%。4）根据CINNO Research的报告，一季度智能手机面板市场步入传统淡季，部分面板供应紧张状况有所缓解，1月手机面板价格将持平。
　　一周行情回顾：本周，美国费城半导体指数和中国台湾半导体指数小幅震荡。2月2日，美国费城半导体指数为4336.73，周跌幅为0.12%，中国台湾半导体指数为430.91，周跌幅为1.13%。本周，申万半导体指数下跌12.72%，跑输沪深300指数8.09个百分点；自2022年年初以来，半导体行业指数下跌56.71%，跑输沪深300指数21.07个百分点。
　　投资建议：我们认为当前消费电子有所回暖，半导体国产化进程持续推进，此外，AI带来的算力产业链也将持续受益，半导体行业当前处于周期筑底阶段，待下游行情复苏，将推动半导体新一轮上升周期，看好行情复苏及AI算力产业链两条主线。推荐卓胜微、芯碁微装、北方华创、中科飞测、华海清科等；关注AI+半导体投资机会，推荐源杰科技、长光华芯。
　　风险提示：1）供应链风险上升。2）政策支持力度可能不及预期。3）市场需求可能不及预期。4）国产替代可能不及预期。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

   【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。