机械行业2023Q4持仓分析：持仓占比环比提升 前十大持仓变动较大

　　机械设备配置占比环比提升，行业维持低配以长江行业分类计算，基金2023Q4 整体配置偏向电子（14.73%）、医疗保健（14.14%）、食品饮料（13.18%）、电力及新能源设备（8.81%）等行业。机械设备行业持仓占比位列长江32个行业分类的第5 位，为4.98%。从环比来看，机械设备配置占比环比小幅提升0.4pct。基金配置集中度环比回升，配置占比前10 的行业占总持仓比例约77.27%，环比提升2.28pct。环比提升最为明显的是电子（+2.79pct），医疗保健、农产品业务持仓占比分别提升1.37pct、0.74pct。食品饮料、电力及新能源设备、银行持仓占比下降幅度居前，分别环比下降约1.24pct、0.88pct、0.59pct。2018 年以来，机械行业一直处于低配状态；2023Q1 机械行业持仓低配比例扩大至1.69pct；2023Q2 机械行业持仓占比低配比例提升至1.71pct；2023Q3 低配比例再度扩大至1.83pct；2023Q4 行业低配比例收窄至1.52pct，环比改善明显。
　　所有子板块处于低配状态，多数子行业低配比例环比收窄基金对机械设备不同子行业之间的资金配置有所分化，所有子板块当前均处于低配状态，但多数子行业低配比例环比收窄，表明资金偏好有所回升。2023Q4 通用机械低配比例环比收窄0.19pct，运输设备低配比例环比收窄0.06pct，建筑及工程机械低配比例环比收窄0.04pct，专用设备低配比例环比收窄0.03pct。
　　机械设备行业持仓公司数量环比提升较多，行业持仓集中度环比基本持平机械设备行业持仓公司数量环比再度提升，创历史新高。2023Q4 基金持有机械设备公司数量环比延续增长趋势，共计314 家。其中，除仪器仪表及油气服务外，其他行业持有公司数量环比均提升。机械设备资金配置集中度环比基本持平。从持仓总市值角度看，机械设备行业持仓市值TOP10 持仓占比自2019Q4 达到高位后，至2023Q4 总体保持下降趋势，显示行业持仓逐步分散。2022Q1 前十大公司持仓市值占机械设备行业持仓总市值的比重提升至50%，行业资金配置集中度有所回升，随后持续下滑；2023Q4 机械行业持仓TOP10 占机械总持仓市值比例为37%，环比基本持平。
　　2023Q4 机械行业持仓TOP10 公司变动较大
　　2023Q4 基金持仓机械股前十的公司主要覆盖行业龙头，涉及船舶设备、通用设备、工程机械、3D 打印、油气设备等领域。基金持仓的机械设备个股前十相较2023Q3 发生较大变化，持仓TOP10 公司新增绿的谐波、奕瑞科技、迈为股份、鸣志电器、赛腾股份；恒立液压、徐工机械、晶盛机电、川仪股份、豪迈科技不再位列前十大。2023Q4 机械设备行业基金持仓市值前10 的公司分别为中国船舶、汇川技术、绿的谐波、三一重工、铂力特、杰瑞股份、奕瑞科技、迈为股份、鸣志电器、赛腾股份。
　　风险提示
　　1、宏观经济修复不及预期风险；
　　2、市场格局竞争加剧的风险。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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