机械设备行业周报:看好低估值、受益海外出口链上市公司

2024-02-06 07:40:09 和讯  华安证券张帆/徒月婷
  本周市场表现:
  本周上证综指下跌6.19%,创业板指下跌7.85%,沪深300 指数下跌4.63%。中证1000 指数下跌13.19%。机械设备行业指数下跌11.47%,跑输上证综指5.29pct,跑输创业板指3.62pct,跑输沪深300 指数6.85pct,跑赢中证1000 指数1.72pct。年初至今来看,机械设备行业指数下跌20.83%。
  周观点更新:
  本周市场延续了此前的低迷情绪,上证指数连收五日阴线,周五盘中一度击穿2700 点。申万行业指数全线下跌,机械设备指数下跌11.47%,跌幅居中,二级行业指数中,仅工程机械涨跌幅为-4.34%,跌幅相对较小。
  回顾2024 年1 月,机械设备指数下跌17.9%,位居跌幅榜前五,二级指数中工程机械下跌3.03%,跌幅相对较小。华安证券月度金股中的杭叉集团月度涨跌幅为-7.84%,具有相对收益。另外,覆盖个股中,康斯特年初至今涨跌幅为-4.48%,也具有相对收益,其余个股普遍随大盘下跌。
  根据我们的统计,截至2024 年1 月30 日晚,机械板块共252 家公司发布2023 年度业绩预告和快报,占申万机械分类公司的44.1%。以预告净利润中值和扣非净利润中值计算,同比增长或扭亏的公司均为145 家,占比57.5%;同比下滑或转亏的公司均为107 家,占比42.5%。接下来,2023 年的业绩对于市场的冲击将有所减小,市场关注重心将在春节后逐渐转移到企业一季度的经营状况上,我们继续维持年初以来的判断,看好低估值、受益海外出口链上市公司,如叉车及其他工程机械公司。
  本周行业及上市公司重要事项:
  行业层面,光伏/风电设备方面,中国电力企业联合发布《2023-2024 年度全国电力供需形势分析预测报告》,预计2024 年新投产发电装机规模将再超3 亿千瓦,新能源发电累计装机规模将首次超过煤电装机规模。机器人方面,七部门发文,人形机器人再添新政;成都瑞迪智驱科技股份有限公司冲击IPO。半导体设备方面,台积电、三星、英特尔3 月将获美国芯片法案补贴;三星电子、美光、SK 海力士业绩复苏。锂电设备方面,一汽弗迪新能源动力电池一期项目投产,总规划45GWh;天奈科技年产2 万吨正极材料项目预计上半年完成调试;龙蟠科技海外3 万吨磷酸铁锂项目即将投产。工程机械方面,工信部等七部门联合印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》;中国采购经理指数发布,指数回升。
  公司层面,石化机械、湖南天雁、建科机械等公司发布2023 年业绩预告;东利机械发布回购公司股份公告等。
  机械行业业绩预告/快报情况汇总:
  截至2024 年1 月30 日晚,机械板块共252 家公司发布2023 年度业绩预告和快报,占申万机械分类公司的44.1%。
  以预告净利润中值和扣非净利润中值计算,同比增长或扭亏的公司均为145 家,占比57.5%;同比下滑或转亏的公司均为107 家,占比42.5%。
  风险提示
  1)宏观经济景气度不及预期;2)国内固定资产投资不及预期;3)地缘政治因素不确定性的影响。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
(责任编辑:王丹 )

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