展望2024：半导体行业迎来复苏周期，AI/MR趋势助力需求增长

半导体行业经历周期底部，分析师建议投资者关注需求端变化，特别是财务报表有望率先改善的企业。长期投资者可关注半导体蓝筹股的低估值机会。中芯国际和华虹半导体即将公布的4Q23业绩预示晶圆代工周期复苏，大陆晶圆代工产能利用率料将逐季提升。高通业绩超预期，预计2024年全球手机出货量将增长，5G和AI技术或触发换机潮。苹果Vision Pro头显和英伟达H20预订情况显示MR渗透率上升，AI算力需求增长将带动相关产业链。建议关注半导体设计、材料设备零部件等领域，包括希荻微等公司。投资者应警惕地缘政治风险、需求复苏不及预期等潜在风险。