高盛Q4抛苹果(AAPL.US)增微软(MSFT.US) 全力加仓标普500ETF

智通财经APP获悉，根据美国证券交易委员会(SEC)披露，华尔街大行高盛递交了截至2023年12月31日的第四季度美股持仓报告(13F)。

统计数据显示，高盛第四季度持仓总市值达到约5600亿美元，上一季度持仓总市值则约为4980亿美元，市值环比呈现小幅增长。高盛在第四季度的持仓组合中新增了520只个股，增持了2412只个股。同时，该机构减持2220只个股，清仓423只个股。其中，前十大持仓标的占总市值的17.78%。

从高盛的第四季度持仓偏好来看，金融类、IT类及非必需消费品类个股位列高盛的持仓类别前三，占总持仓的比例分别为32.55%，20.69%以及9.05%。

在高盛第四季度的前十大重仓标的之中，大部分获高盛增持。其中，有两只标普500指数ETF获大幅增持，标普500指数ETF(VOO.US)，另一跟踪标普500指数的ETF(IVV.US)增持幅度则超过50%。美股科技巨头——微软、亚马逊以及谷歌在第四季度均获高盛增持，但高盛Q4减持苹果以及2023年美股最火热的股票——AI芯片巨头英伟达(NVDA.US)。

具体来看，SPDR标普500指数ETF(SPY.US)仍然位列第一，持仓约3825万股，持仓市值约为182亿美元，占投资组合比例为3.26%，较上季度的持仓数量增加3.02%。

微软(MSFT.US)取代苹果(AAPL.US)位列高盛第二大持仓标的，持仓约4426万股，持仓市值约为166亿美元，占投资组合比例为2.99%，较上季度的持仓数量增加7.95%。

苹果(AAPL.US)持仓排名降低至位列第三，持仓约8301万股，持仓市值约为160亿美元，占投资组合比例为2.87%，较上季度的持仓数量减少9.33%。

标普500指数ETF(IVV.US)位列第四，持仓约1802万股，持仓市值约为86亿美元，占投资组合比例为1.55%，持仓数量较上季度增加51.58%。

亚马逊(AMZN.US)位列第五，持仓约5331万股，持仓市值约为81亿美元，占投资组合比例为1.45%，持仓数量较上季度增加6.45%。

前十大重仓股中，排名6-10的标的分别是：英伟达(NVDA.US)、标普500指数ETF(VOO.US)、谷歌(GOOGL.US)、标普500指数ETF看跌期权以及罗素2000指数ETF(IWM.US)。其中，高盛对AI芯片巨头英伟达的减持幅度达到5%，但是大幅增持标普500指数ETF(VOO.US)，跟踪美股小盘股的罗素2000指数ETF则遭高盛减持近26%。

从前十大持仓股能够看出，屡创新高的英伟达遭高盛Q4减持，另一科技巨头同样遭高盛减持——“股神”巴菲特在第四季度同样选择减持苹果。同时高盛选择在第四季度看涨标普500指数走势，看跌跟踪美股小盘股的罗素2000指数ETF，以及看好“新晋股王”微软，以及谷歌和亚马逊未来股价走势。

高盛第四季度对于标普500指数和加仓微软的操作在第一季度可谓得到回报，但遗憾的是高盛因小幅减仓英伟达而错过一部分收益——英伟达股价在2024年成功突破700美元大关且屡创新高。标普500指数已突破5000点且屡创新高，微软市值则全面超越苹果，一举成为全球“新晋股王”，2024年迄今涨幅超过8%。反观苹果股价因在生成式AI领域落后于谷歌、微软以及亚马逊，加之iPhone需求疲软，2024年迄今股价跌近5%。

获高盛Q4加仓的另一大科技巨头亚马逊股价在2024年年初同样表现亮眼，2024年迄今涨幅超11%，离历史最高点越来越近。不止高盛，还有美国银行、花旗集团、德意志银行和摩根大通等机构将其评为2024年最热门的电子商务或互联网股票，而奥本海默和Roth MKM则将其评为最受欢迎的大盘股。华尔街大行们对亚马逊股价前景的看涨信心主要来源于人工智能，他们认为亚马逊有望凭借自研AI芯片以及深度捆绑AWS云平台的创新型生成式AI产品在这波全球人工智能竞赛中处于最佳地位。

从持仓比例变化来看，高盛第四季度前五大买入标的分别是：标普500指数ETF(IVV.US)、微软(MSFT.US)、标普500指数ETF(VOO.US)、罗素2000指数ETF以及亚马逊。

前五大卖出标的包括：Akamai Technologies(AKAM.US)、DEBT-MACO(MACOM TECH SOLUTIONS)、纳指100ETF(QQQ.US)以及DEBT-ZSCA (ZSCALER INC NOTE 0.1)。