计算机行业行业周报：OPENAI文生视频SORA重磅发布 谷歌推出最新大模型GEMINI1.5

　　【重点推荐】
　　一、AI 仍是长期反复热点方向：
　　2 月16 日凌晨，OpenAI 在官网发布了创新性文生视频模型——Sora。从OpenAI在官网展示的Sora 生成视频的效果来看，其在生成视频质量、分辨率、文本语义还原、视频动作一致性、可控性、细节、色彩等方面均表现得很出色。特别是可以生成最长1 分钟的视频，超过Gen-2、SVD-XT、Pika 等主流产品。
　　2 月16 日，谷歌宣布推出 Gemini 1.5。Gemini 1.5 建立在谷歌基础模型开发和基础设施的研究与工程创新的基础上，包括通过新的专家混合 (MoE) 架构使 Gemini1.5 的训练和服务更加高效。谷歌现在推出的是用于早期测试的 Gemini 1.5 的第一个版本——Gemini 1.5 Pro。它是一种中型多模态模型，针对多种任务的扩展进行了优化，其性能水平与谷歌迄今为止最大的模型 1.0 Ultra 类似，并引入了长上下文理解方面的突破性实验特征。
　　英伟达Nvidia 近期发布了一款名为“Chat with RTX”的工具，该工具专为GeForceRTX 30 系列和40 系列显卡的所有者设计，让他们能够在Windows PC 上脱机运行AI 聊天机器人，类似离线版ChatGPT。这款Chat with RTX 工具允许用户根据个人需求定制GenAI 模型，其功能类似于OpenAI 的ChatGPT。用户可以将该工具与文档、文件和笔记相连接，进而进行查询。
　　OpenAI 业务猛增，年收入超20 亿美元。OpenAI 推出ChatGPT AI 产品后，获得广泛认可。2023 年12 月达成20 亿美元年收入里程碑，2025 年预计将翻倍增长。
　　尽管公司曾发生内部动荡，但其持续受益于AI 热潮。
　　OpenAI 首席执行官Sam Altman 计划引入5 至7 万亿美元投资，以解决AI 芯片短缺问题，以支持巨型语言模型的训练和运行。该计划引起了全球投资者和政府的关注，但仍存在地缘政治和资金安全等挑战。
　　Nvidia 计划建立新的业务部门，专注设计云计算公司等的定制芯片，其中包括先进的人工智能处理器。目前，Nvidia 控制着80%的高端AI 芯片市场份额，公司希望通过定制芯片抢占不断扩大的市场，并抵御越来越多的竞争对手。
　　1、算力层：建议重点关注光模块产业链中际旭创、新易盛、天孚通信、剑桥科技、华工科技、腾景科技等；算力设备相关厂商华孚时尚、创业黑马（算力+算法赋能中小企业）、高新发展（拟持股华鲲振宇70%股权，华鲲振宇为华为服务器龙头）、神州数码、寒武纪、鸿博股份、海光信息、拓维信息、四川长虹、浪潮信息、中科曙光、云赛智联、紫光股份等。
　　2、应用层：建议关注金山办公及其他卡位核心的应用软件，如新国都（AIGC 产品MeBoom 可实现图片视频到卡通创作）、奥飞娱乐、万兴科技（天幕多媒体大模型创作了AI 动画短片《女孩的一生》）、虹软科技（机器视觉算法及应用厂商，向短视频及直播类客户提供视觉产品解决方案）、福昕软件、同花顺、彩讯股份等；以及未来行业边界打开、有板块性价值重估机会的游戏板块（三七互娱、巨人网络、盛天网络等）。
　　3、Maas 层：建议中长线持续关注，期待率先接近GPT-4 并拉开差距的公司出现，建议关注科大讯飞、三六零、思美传媒、掌趣科技及博彦科技等。
　　二、MR 热度向上：
　　2 月16 日是Vision Pro 尝鲜期到期日。不少用户在各类平台上“吐槽”Vision Pro的实际使用感受，更有用户在尝鲜期临近之时选择退货。综合来看，Vision Pro的“槽点”主要集中在：佩戴体验不舒适、感到头痛、眼睛疲劳等。亦有用户认为，没有足够的多样化体验和内容来证明其价值。根据苹果官方购买政策，2 月2 日收到货的买家共有14 天的体验时间。也就是说，2 月16 日前可以无条件退货。但是据 Appleinsider 报道，经过一周的观察，从美国东海岸 24 家苹果零售店获得的消息显示，Vision Pro 的退货率并未超出预期，也没有出现大规模退货潮。
　　建议关注丝路视觉（MR 内容）、罗曼股份（MR 内容）、宝通科技（MR 内容）、力盛体育（MR 内容）、杰普特（MR 检测）、兆威机电（MR 瞳距&变焦）。
　　三、鸿蒙生态日益强大：
　　华为于1 月18 日的鸿蒙生态千帆启航仪式上宣布，其最新HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版对开发者开放。这版系统被称为“纯血鸿蒙”，基于自主鸿蒙内核，不依赖Unix 和Linux 内核。目前，超200 家应用加速开发鸿蒙原生版本，华为计划到2024 年底原生应用达5000 个。余承东强调，基于开源的鸿蒙系统将与全球开发者共建万物互联生态，鸿蒙生态设备已达8 亿台。
　　建议关注鸿蒙产业链相关的东方中科、新大陆、拓维信息、软通动力、润和软件、九联科技等。
　　四、数据要素：
　　财政部近日印发《关于加强行政事业单位数据资产管理的通知》，通知表明各部门应当根据工作需要和实际情况，建立健全行政事业单位数据资产管理办法，针对数据资产确权、配置、使用、处置、收益、安全、保密等重点管理环节，细化管理要求，明确操作规程，确保管理规范、流程清晰、责任可查。
　　1、数据流通：
　　（1）确权：建议关注人民网、新华网、安妮股份；（2）交易：建议关注参股政府主导的数据交易中心的企业，如吉视传媒、浙数文化、广电运通等；（2）政府数据源建设，建议关注博思软件、久远银海、南威软件等；（3）企业数据源建设，建议关注思特奇、国新健康、广联达、恒生电子、中控技术、创业慧康等；（4）地理信息采集，建议关注超图软件、测绘股份、航天宏图等；（5）数据管理建议关注三维天地、云赛智联、零点有数、吉大正元、博彦科技、海天瑞声；（6）数据聚合建议关注太极股份、中国软件、星环科技、海量数据、深桑达A、品高股份、易华录；
　　2、数据供给：
　　拥有大量数据资产的企业，如银行、第三方支付、互联网交易平台等，建议关注新大陆、新国都、拉卡拉、航天信息、国联股份、生意宝、上海钢联、每日互动等；
　　3、数据安全：
　　建议关注吉大正元、信安世纪、安恒信息、启明星辰、奇安信、天融信、绿盟科技、电科网安等。
　　五、三方支付：
　　正式开启长期景气拐点，关注新国都（收单费率提升带来得利润弹性空间大，海外支付硬件高速增长）、新大陆（“物联网设备+支付运营+数字人民币+数字身份”等多点开花）、拉卡拉（收单流水位居行业第二，费率提升弹性大）。
　　六、数据库：
　　建议关注中国软件（持股达梦25.21%股权，持股麒麟软件40.25%股权）；海量数据（基于华为OpenGauss 做商业发行版）；太极股份（持有人大金仓数据库51.29%股权）。
风险分析：数据要素市场落地不及预期，AI 落地不及预期，市场竞争加剧。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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