计算机行业周报：SORA将生成式视频带入商业化可能 计算机关注低PEG和超跌标的

核心观点：
OpenAI 于2 月15 日对外发布AI 生成式视频大模型Sora, 该模型可依据文本生成长达一分钟的视频，同时保持视觉品质、理解并执行用户指令。从AI 产业投资思路来看，关注算力、视频类应用、内容与IP 三个方向。当前板块估值分位低，机构持仓比例下降，行业整体安全性较高。结合2024 年目前的行业情况看，建议关注：1）低PEG 方向，支付和显控赛道，主要受益细分行业本身变化；2）超跌带来的比较优势公司，关注a)有较多在手订单，业绩确定性相对较高，估值水位历史偏低的工业软件板块，建议关注赛意信息、中控技术；b) 现金市值比高、PE/PS 估值基本历史低位且23/24 年业绩表现预期相对还可以，建议关注福昕软件、上海钢联。
行情回顾：
计算机(申万)指数上涨5.81%，跑输沪深300 指数0.01pp。
投资组合：
金融IT：指南针、大智慧、同花顺、金证股份、恒生电子、宇信科技、长亮科技、高伟达、神州信息、天阳科技等AI：福昕软件、浪潮信息、金山办公、中科曙光、中科创达等云计算：金山办公、广联达、用友网络、泛微网络等数据要素：中远海科、易华录、云赛智联、人民网等信创：金山办公、神州数码、广立微、纳思达、软通动力、麒麟信安、润和软件、华大九天、卓易信息、中望软件、安路科技等医疗IT：创业慧康、卫宁健康、嘉和美康等
产业互联网及工业软件：宝信软件、中控技术、赛意信息等网络安全：安恒信息、深信服等
风险提示
市场竞争加剧；国际环境变化影响；行业需求不及预期等。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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