光伏产业迎转机：50GW组件排产预期飙升，欧洲和南美需求激增引领增长

根据中国有色金属工业协会硅业分会的消息，近期光伏产业链中组件端的排产出现显著反弹。特别是在2月15日至21日的一周内，随着前期订单的执行以及海外市场的繁荣，预计3月份的组件排产将有望达到50GW以上，标志着行业的重大转机。

业内人士透露，组件排产提升的主要动力来自于欧洲订单的大幅增长，以及南美户储和巴西微逆需求的显著提升。这表明全球光伏市场的需求正在多元化，为光伏企业提供了更广阔的市场空间。

东吴证券分析师在研报中指出，预计2024年上半年光伏产业链的盈利将触底，二三线小厂产能延期且逐步退出市场，而龙头企业则展现出更强的韧性。这一趋势预计将进一步提升行业集中度，预计2024年全球光伏装机量将达到约487GW，同比增长约17%。

明阳智能的控股子公司中山瑞科已形成规模化的碲化镉（CdTe）光伏组件产能，主要用于BIPV发电玻璃幕墙等应用场景。海源复材(002529)在光伏电镀铜技术上取得突破，有望成为首家应用该工艺的光伏企业，其子公司赛维电源生产光伏组件。这些技术突破和产能布局为相关上市公司在光伏市场的竞争力提供了支持。