证券时报记者 毛军
本周,北上资金继续大幅净买入107亿元,连续4周净买入,彻底扭转了去年下半年以来持续净卖出的趋势。分市场看,北上资金加仓重点在沪市,沪股通获得超167亿元净买入,深股通则被净卖出超60亿元。
行业方面,高股息低估值的银行股受到北上资金重点关注,合计净买入逾66亿元;受益春节销量激增的食品饮料行业本周也获得北上资金超61亿元净买入;非银金融、电力设备、交通运输等行业也获得超10亿元净买入。计算机、传媒、医药生物、通信等行业被净卖出超10亿元。
今年以来,买入银行股的投资者无疑是最大的赢家,不但扛住了节前市场的疾风骤雨,还获得了不错的收益。截至2月23日,银行板块指数年内累计上涨14.81%,并于本周创出历史新高。
中国银行、农业银行(601288)本周双双创出历史新高(复权,下同),工商银行、建设银行股价也逼近历史最高点,做好随时突破的准备。渝农商行、华夏银行(600015)、江苏银行(600919)、北京银行(601169)等则创出多年来新高。
本周,国家金融监督管理总局发布去年四季度商业银行主要监管指标,商业银行2023年实现净利润2.4万亿元,同比增长3.2%,不良贷款率1.59%,较去年三季度末下降2个基点。
上市银行的业绩又明显优于整个行业平均数。截至2月23日,共有10家上市银行公布了2023年业绩快报,全部实现正增长,增速最快的杭州银行(600926)实现净利润143.83亿元,同比增幅达到23.15%,宁波银行(002142)、青岛银行(002948)、齐鲁银行等业绩增长均超10%。
招商银行本周获得北上资金逾10亿元净买入,加仓3183万股,总持股达到11.28亿股,创近3个月来新高,持股市值近370亿元,创4个多月来新高。除北上资金外,融资客本周也融资净买入招商银行2.33亿元。
兴业银行、农业银行、工商银行、交通银行等11股本周也获得北上资金超亿元净买入。其中增持农业银行超1.63亿股,增持工商银行1.12亿股。
东方证券认为,2024年银行经营基本面有望筑底,关注银行业风险确认后处置出清的力度、新发贷款利率的拐点、全社会各部门债务成本压降后银行息差筑底,当前货币信用环境友好,财政也有望靠前发力稳定经济预期,继续看好银行股表现。
另外,受益春节白酒销售的火爆,北上资金本周也大幅加仓白酒股,净买入贵州茅台(600519)逾35亿元,遥遥领先稳居净买入榜首,总持仓逾8975万股,创半年来新高。
舍得酒业本周获北上资金净买入1.36亿元,增持逾171万股,总持仓由春节前535万股,猛增至706万股,增仓幅度高达32%。五粮液(000858)、山西汾酒(600809)、洋河股份(002304)、泸州老窖(000568)等本周也获得超亿元净买入。
根据天猫超市数据,2月1日~2月16日期间,天猫超市整体酒类销售同比去年春节增长65%,其中白酒增速达90%,消费单价提升约20%。
除了销量大增外,白酒企业的回款情况普遍好于去年。华创证券研报数据显示,贵州茅台(600519)1月~2月配额在30%左右,第一季度占全年配额稳定;五粮液回款进度已达40%~50%,出货同比增长15%左右,优于去年此时30%的回款进度;区域酒目前回款进度大致为30%,延续较好趋势。
申万宏源表示,短期看,白酒行业景气处于磨底阶段,中期维度,宏观经济已现企稳回暖迹象,在稳增长政策和经济内生修复的双重作用下,消费需求有望企稳回升。现阶段,相对看好高端酒、强区域头部企业,中期更关注具备长期竞争力,且调整较充分的底部品牌。
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