计算机行业周报：国务院国资委召开央企人工智能专题推进会 将进一步推动我国AIGC产业的发展

　　行业要闻及简评：1）国务院国资委召开央企人工智能专题推进会，将进一步推动我国AIGC产业的发展。2月19日，国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调了央企在人工智能产业发展中的重要地位与功能使命，重点提及算力基础设施构建与多模态产业赋能，要求央企把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，加快建设一批智能算力中心，这将加快我国AI算力基础设施的建设，进一步推动我国AIGC产业的发展。2）英伟达业绩亮眼、指引强劲，AI布局持续加码。英伟达发布FY24 Q4财报，公司FY24 Q4实现营业收入221亿美元，同比增长265%，环比增长22%；实现毛利率76%，较上财年同期提升12.6个百分点；实现归母净利润123亿美元，同比增长769%，环比增长33%。英伟达作为AI产业领导者，FY24 Q4业绩亮眼，FY25 Q1业绩指引强劲，体现了AI领域下游旺盛的需求以及公司的领先地位。后续，公司B100芯片等新产品的陆续推出将进一步助推公司业绩的释放。
　　重点公司公告：1）神州数码发布关于中标候选人公示的提示性公告。2）启明星辰发布2023年度业绩快报。3）海光信息发布2023年度业绩快报。4）中科曙光发布2023年度业绩快报。5）萤石网络发布2023年度业绩快报。6）卓易信息发布2023年度业绩快报。
　　一周行情回顾：本周，计算机行业指数上涨11.59%，沪深300指数上涨3.71%，前者跑赢后者7.88pct。截至本周最后一个交易日，计算机行业市盈率为40.8倍。本周，计算机行业354只A股成分股中，345只股价上涨，9只下跌。
　　投资建议：国务院国资委召开央企人工智能专题推进会，加快建设一批智能算力中心，这将加快我国AI算力基础设施的建设，进一步推动我国AIGC产业的发展。英伟达作为AI产业领导者，FY24 Q4业绩亮眼，FY25 Q1业绩指引强劲，体现了AI领域下游旺盛的需求以及公司的领先地位。当前，全球范围内大模型领域的竞争依然白热化，这将持续拔升大模型的整体能力水平。大模型需要大算力，大模型算法的迭代升级将为全球和中国AI算力市场的增长提供强劲动力。在美国对华半导体出口管制升级的背景下，我国国产AI芯片产业链将加快成熟，相关AI芯片和服务器厂商将深度受益。另外，在应用端，我国国产大模型能力持续升级，AIGC产业未来发展前景广阔。在标的方面：1）算力方面，推荐浪潮信息、中科曙光、紫光股份、神州数码、海光信息、龙芯中科，建议关注工业富联、寒武纪、景嘉微、高新发展、拓维信息、软通动力；2）算法方面，推荐科大讯飞；2）应用场景方面，强烈推荐中科创达、恒生电子、盛视科技，推荐金山办公，建议关注万兴科技、同花顺、彩讯股份；4）网络安全方面，强烈推荐启明星辰。
　　风险提示：1）供应链风险上升。2）政策支持力度不及预期。3）国产替代不及预期。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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