【中银国际:上调理想汽车目标价至295港元 维持“买入”评级】
中银国际发布报告指出,理想汽车去年第四季总收入同比增长20.3%,非公认会计净利润达到45亿元,超出预期。在控制成本方面表现优异,预计3月销量将达到5万辆以上新高。该公司管理层制定了积极的销售目标,包括6月销量达到7万辆,年底月度销售达到10万辆,均高于市场预期。此外,首季汽车利润率预计将超过20%,明显高于预期。中银国际维持对理想汽车的“买入”评级,并将H股目标价从235港元上调至295港元,对应今年市盈率25倍。未来两年的销量预测也分别上调至72万辆和101万辆。
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