【银河证券指出，海外高速光模块需求订单有望逐步加量。光模块作为链接AI与通信的基石，引领新一轮科技革命升级，光模块快速迭代带来产品量价齐升有望延续。海外需求订单有望逐步增加，国产智算中心推进将带动光模块产业链发展。光通信技术壁垒高，产品护城河明显，龙头公司盈利能力有望提升。央企推动“5G+”向“AI+”发展，光通信伴随“AI+”时代浪潮迭代，行业景气度可持续，通信底座夯实。】
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