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看点一:内蒙古成为国内首个放开非化工园区制氢限制的省级地区,这一政策变动为氢能应用带来了成本优势,未来绿氢的成长空间有望进一步扩大。
看点二:随着可再生能源装机比例的提升和电力成本的降低,绿氢制取技术逐渐成熟,相关系统配套商的出货量有望增加。石化机械(000852)和华电重工(601226)作为依托集团资源的公司,将最先受益。
看点三:具备核心技术并能快速响应市场的公司,如科威尔,以及华光环能、富瑞特装(300228)、冰轮环境(000811)、亿华通等,将成为受益标的,推动氢能产业的发展。
看点四:内蒙古规划的229万吨/年氢能产能,将通过利用低谷电价制氢,大幅降低氢气成本,使得绿氢成本接近传统灰色氢气的成本上限。
看点五:内蒙古的这一政策变化,将去除氢气作为危化品的标签,为化工及高碳排放企业提供了使用绿氢减碳的便利,同时也为我国绿氢产业的发展提供了新的方向。
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