攻守兼备、稳中有进 万家惠诚回报平衡重磅发行中

国内无风险利率水平持续下行,权益市场反复震荡,如何能既要收益稳健低波动,又不错过权益市场的结构性机会?一款攻守兼备、稳中有进的绝对收益策略产品或许能够满足这一资产配置需求。正在发行中的万家惠诚回报平衡一年持有期混合型证券投资基金(A类020098 ; C类020099),就是这样一款进可攻、退可守的理财升级好选择。

资料显示,万家惠诚回报平衡的核心收益来源为债券资产,通过精选高等级信用债、利率债获取稳健的回报,同时在20-65%之间动态配置可转债等含权资产的仓位,以增厚收益,打造接近银行理财产品的风险和收益特征,优化投资者持有体验。

作为一款以追求绝对收益为目标的产品,万家惠诚回报平衡通过积极主动的大类资产配置,在市场变化时灵活调整组合仓位,以追求提高收益、降低回撤的目标。当市场风险偏好情绪下降时,提高债券部分久期,增强债券部分进攻性,当市场风险偏好情绪上升时,回归票息策略,扩大权益类资产配置比例,重点配置顺周期行业的龙头个股和对应转债,发挥好转债作为稳定器的作用。

万家惠诚回报平衡的拟任基金经理陈佳昀擅长自上而下研判可转债相对和绝对价格估值水平,积极把握行业轮动,自下而上紧密跟踪,左侧分散布局,力争抓住适合转债投资确定性最大、最合适的机会,追求稳健的绝对收益。从过往业绩看,其在管基金为投资者创造了不错的超额回报。根据公开数据显示,他管理的万家添利C近五年回报达45.01%,排名同类第2。

不仅有实力战将担纲,万家惠诚回报平衡还有金牌固收团队加持。万家基金固收团队深耕固收投资领域21年,擅长大类资产配置,注重安全边际,追求穿越牛熊的长期稳健回报;研究团队覆盖宏观、信用、可转债等领域,注重基本面,严控风险。

领先的长期业绩正是实力的体现,数据显示,万家基金旗下主动管理固收类基金近五年收益率21.10%,在固收中型基金公司中排名3/13。卓越的投研实力也屡获权威奖项认可,万家先后斩获固收金牛奖9座,并荣获2019年度金基金?债券投资回报基金管理公司奖。

站在当前时点,从绝对价格和相对股票价值来看,转债估值接近历史底部,后市有望反弹,投资者不妨借助万家惠诚回报平衡把握配置机遇,通过攻守兼备、稳中有进的投资穿越市场牛熊,实现稳稳的幸福。

市场有风险，投资需谨慎。本文中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述做出保证。

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