博通股份终止跨界收购控股驭腾能环 为开源证券项目

中国经济网北京2月29日讯 博通股份(600455)(600455.SH)昨日晚间披露关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的公告称，公司于2024年2月28日分别召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》和《关于公司与本次交易相关方签署重大资产重组相关终止协议的议案》，同意公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件，以及与交易对方签署相关终止协议。

关于终止本次重组事项的原因，博通股份表示，本次重大资产重组自启动以来，公司及相关中介机构积极推动本次重组的各项工作，综合考虑近期外部证券市场环境变化等因素的影响，为切实维护公司和广大投资者的利益，经公司审慎研究，董事会审议通过，决定终止本次重大资产重组事项并向上海证券交易所申请撤回本次重组的相关申请文件，以及与交易对方签署相关终止协议。

博通股份于2023年12月2日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》显示，本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。公司拟向驭腾集团、陈力群、博睿永信、聚力永诚、王国庆发行股份及支付现金购买其持有标的公司驭腾能环55%股份，本次交易完成后，标的公司将成为公司的控股子公司。

本次交易中，依据鹏信评估以2022年12月31日为评估基准日出具的鹏信资评报字[2023]第S143号《评估报告》，评估机构采用收益法方法进行评估，经评估，标的公司股东全部权益的评估值为54,200万元。经交易各方协商确定，标的公司整体交易作价为54,000万元，标的公司55%股份交易作价为29,700万元，其中现金支付10,840.50万元、股份支付18,859.50万元。

本次发行股份购买资产的发行方式为向特定对象发行，本次重组中，股份支付比例为63.50%，现金支付比例为36.50%。

本次发行价格18.60元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%；发行数量10,139,516股，占发行后上市公司总股本的比例为13.97%（不考虑募集配套资金）。

同时，公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份的方式募集配套资金。本次募集配套资金总额不超过18,859.50万元，拟发行的股份数量不超过本次重组前公司总股本的30%，募集配套资金总额不超过以发行股份方式购买资产交易价格的100%，最终发行数量以中国证监会注册的发行数量为准。

本次交易独立财务顾问为开源证券股份有限公司，主办人为刘艳玲、林新龙、尹坤，协办人为张欣悦、马强。

本次交易前，公司主营业务是高等教育业务。通过本次交易，将进一步促进公司战略的转型以及对节能环保服务行业的布局，拓宽公司的业务范围，增强公司未来盈利能力。本次交易完成后，公司在保持原主营业务的情形下，进入行业前景良好、竞争优势突出、盈利能力较强的节能环保服务业务；公司将转型为高等教育和节能服务双轮驱动的双主业格局。

交易标的驭腾能环于2022年10月19日在新三板挂牌，主办券商西部证券(002673)。驭腾能环面向焦化、钢铁、电力等高污染高耗能行业，在工业余热回收利用领域，提供节能工程改造的核心装备和技术，并通过合同能源管理（EMC）和工程总承包（EPC）的业务模式开展节能工程的方案设计、项目融资、节能环保装备制造、设备采购、施工安装、运维保养、节能量检测等综合服务。

（责任编辑：何潇）