金山办公营收激增17.27%，WPS AI助力2023年业绩飞跃，投资者看好

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金山办公业绩增长：金山办公2023年营收预计增长17.27%，达到45.56亿元，净利润增长18.03%，至13.19亿元。扣非后净利润增速高达34.58%，表现亮眼。

AI技术商业化加速：金山办公在AI和协作技术的研发上持续投入，推动商业化进程，增强了竞争壁垒。个人与机构订阅业务收入预计达到36.1亿元，占总营收的79.3%。

B端与C端订阅业务增长：个人订阅营收预计增长29.42%，机构订阅营收增长38.36%。金山办公推出的WPS 365智能办公平台，提升了政企客户的数智化办公体验。

WPS AI表现优异：金山办公的WPS AI在内容生成速度、公式自动生成、文档阅读速度等方面有显著提升，预计2024年第一季度确立付费模式，进一步商业化。

投资评级：金山办公作为国产办公软件的领军企业，随着订阅制转型和WPS AI商业化的推进，预计将实现量价齐升。我们维持对其“买入”评级。

风险提示：需注意宏观经济下行、AIGC技术研发、业务拓展不及预期以及市场竞争加剧等风险。