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中际旭创2023年业绩快报发布
中际旭创发布了2023年的业绩快报,预计实现营业收入107.25亿元,同比增长11.23%。归母净利润达到21.81亿元,同比增长78.19%。特别是苏州旭创单体净利润同比增长88.12%,显示出公司整体业绩符合预期。
AI发展推动800G产品增长
在2023年第四季度,中际旭创(300308)的800G产品出货量占比显著提升,推动了公司业绩的高增长。AI技术的发展进一步释放了800G订单,上游核心物料供应问题也在逐步缓解,这有助于公司维持较高的毛利率,并预计期间费用率将有所改善。
Sora等AI应用加速落地,光模块需求持续增长
随着Sora等多模态AI应用的加速落地,预计文生视频等应用将推动光模块等底层硬件需求的持续扩张。北美顶级云厂商对AI基础设施的投资承诺将进一步强化光模块的需求。此外,产品速率向1.6T的升级和硅光技术的渗透率提升,预示着行业技术进步的加速。
公司盈利预测与估值调整
分析师基本维持中际旭创2023年的盈利预测,并考虑到Sora等技术对产业应用的加速效应,以及海外云厂商对AI投资的积极态度,上修公司2024/25年的盈利预测。当前股价对应的市盈率分别为25.0/20.1倍,维持跑赢行业评级。
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