电子行业周报：24年全球服务器出货恢复增长 AI服务器占比有望达12%

　　核心摘要
　　行业要闻及简评： 1）根据TrendForce数据，2023年全球服务器整机出货量同比-6%，预计2024年出货量将达1365.4万台，同比+2.05%；2）根据IDC数据，2023年国内AR/VR头显合计出货量达72.5万台，同比-39.8%；3）根据Counterpoint数据，2023年国内智能手机销量同比下滑1.4%；4）根据Counterpoint预测数据，2023年全球电视市场出货量达2.23亿台，同比-3%。
　　一周行情回顾：本周，半导体行业指数大幅上涨，周涨幅为8.44%，跑赢沪深300指数7.06个百分点；2023年年初以来，半导体行业指数下跌13.45%，跑输沪深300指数4.83个百分点。该指数所在的申万二级行业中，本周半导体行业指数表现突出。
　　投资建议：我们认为当前消费电子有所回暖，半导体国产化进程持续推进，此外，AI带来的算力产业链也将持续受益，半导体行业当前处于周期筑底阶段，待下游行情复苏，将推动半导体新一轮上升周期，看好行情复苏及AI算力产业链两条主线。推荐卓胜微、芯碁微装、北方华创、中科飞测、华海清科等；关注AI+半导体投资机会，推荐源杰科技、长光华芯。
　　风险提示： 1）供应链风险上升。2）政策支持力度不及预期。3）市场需求可能不及预期。4）国产替代不及预期。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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