提升新能源驱动：政策助力充电桩，储能板块迎机遇，电力设备变革在即！

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政策推动充电桩发展：随着政策对充电桩建设的支持，充电模块行业有望获得显著受益。新能源车板块正受益于这一趋势，而光伏和风电板块也有各自的发展亮点。碳纤维在风光板块的需求正在迅速增长，值得投资者关注。

储能板块的重要性：政策明确指出储能是构建新型电力系统的关键部分。这为储能板块提供了发展机遇，投资者应密切关注相关政策动向。

电力设备行业展望：两部委发布的指导意见预示着配电网可能迎来重大变革。这将对电力设备行业产生深远影响，相关公司可能会因此受益。

重点公司动态：宁德时代(300750)继续保持其行业龙头地位，盈利能力表现出色。新宙邦(300037)的电解液业务预计盈利能力将趋于稳定，而阳光电源(300274)在光储领域表现全面向好，盈利能力有显著提升。

风险提示：投资者需注意新能源车产销增长可能低于预期，光伏装机增速和原材料供给可能不及预期，风电装机量和弃风限电改善也可能达不到预期目标。