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电子行业:AI算力与服务器共振,推动创新本周电子行业指数和费城半导体指数分别上涨7.0%和6.8%。AI服务器需求激增,DELL表示AI服务器销售额增长显著,订单量增长近40%。AI大模型迭代带动算力需求,预计将推动AI服务器出货量增长。
半导体设备:营收增长强劲盛美和中微的营收同比增长显著,且对明年营收增速保持乐观。建议关注龙头设备公司的投资机会。
汽车电子:理想汽车扭亏为盈理想汽车2023年净利润达118.1亿元,成为全球第三家盈利的新能源车企。华为合作车型进展也值得关注。
消费电子:AI赋能,PC/手机市场复苏消费电子指数本周上涨6.4%。AI技术融入手机和PC,如三星Galaxy S24系列销量迅速突破百万。预计AI将带动产业链复苏,品牌和ODM/OEM厂商有望受益。
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