双环传动2023年净利飙升40%，新能源汽车驱动增长，科创板上市在即

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双环传动业绩稳步增长，分拆环动科技上市

双环传动2023年收入达到81.34亿元，同比增长18.9%，净利润8.16亿元，同比增长40.1%。2023年第四季度收入和净利润同比分别增长12.4%和31.2%。公司预计2024年第一季度归母净利润将同比增长22.8%-34.4%。业绩增长主要得益于新能源汽车和民生齿轮板块的推动。同时，公司计划分拆子公司环动科技至科创板上市，以提高双方在各自领域的竞争力。

双环传动国际化转型加速

公司正加速国际化转型，预计从2024年起海外业务将为公司带来增长。公司在设备产能和工艺技术上具有优势，有望在全球市场上提升市占率。

盈利预测与估值维持

尽管面临新能源汽车销量不及预期和宏观制造业承压的风险，分析师维持双环传动(002472)2023-2025年净利润预期不变，并维持目标价29.5元。当前股价对应2024-2025年市盈率分别为21倍和17倍，股价有21%的上涨空间。