【海通证券(600837)指出，AI大模型训练及应用提升通信能力需求。据悉，英伟达带动下，新的AI芯片计算能力不断提升，芯片间互联速度、内存容量也快速增长；同时，服务器与交换机、交换机与交换机之间接口速率也在从100G、400G快速向800G、1.6T演进；此外，光模块作为光电转换核心器件，速率升级的同时，产品上也衍生出LPO、CPO、硅光、薄膜铌酸锂等方向，带来了光电芯片新需求。】
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