【中国中车(601766)动车组高级修合同亮眼,华泰证券(601688)维持AH股“买入”评级】华泰证券最新研报指出,中国中车24年首次高级修合同亮眼,受益于动车组招标回暖和设备更新政策带动增长。公司作为全球轨交装备龙头,有望在动车组招标和设备更新政策下获得增长机会。根据国家铁路局2024年2月28日的表态,力争到2027年实现老旧内燃机车基本淘汰,这将进一步推动轨交装备更新换代的节奏,助力中国中车铁路装备业务收入长期稳定增长。在此背景下,华泰证券给予中国中车A/H股18/11.7倍PE的估值,对应目标价8.46元/5.50港币,并维持“买入”评级。
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