AI技术催生光模块行业新高潮：中际旭创、天孚通信股价创新高，1.6T光模块迈向标配

光模块行业的龙头企业中际旭创(300308)、天孚通信(300394)和罗博特科(300757)的股价本周均创历史新高，背后得益于强劲的业绩增长和行业发展前景。

中际旭创和罗博特科的总市值分别达到1405亿和564亿元，位居光模块板块前列。中际旭创2023年净利润同比增长78.19%，天孚通信预计同比增长68%至88%，罗博特科预计同比增长156%至282%。华泰证券(601688)研报指出，AI技术的发展将为光模块产业带来新的增长周期。

英伟达的B100系列芯片预计将在第二季度推出，这将加速光模块的升级周期，推动1.6T光模块成为交换机传输的标配。中际旭创、天孚通信和罗博特科均与英伟达有合作传闻或实际合作。

光模块板块内的光迅科技(002281)、特发信息(000070)、汇源通信(000586)等公司股价也表现出色，但相较于中际旭创、天孚通信和罗博特科，它们的涨幅和市值仍有差距。特发信息、铭普光磁(002902)等公司业绩预告显示亏损，反映出光模块行业竞争激烈，产品毛利率可能下降。

分析人士认为，光模块行业的产品技术含量相对较低，竞争激烈，渠道和客户关系至关重要。快速迭代的产品特性要求企业不断投入研发，以抢先占领市场。