全年关注计算+鸿蒙+盘古+META：华为2024年合作伙伴大会核心看点有哪些？

本期投资提示：
3 月14-15 日，华为2024 年合作伙伴大会将在深圳召开。本次会议主题为“因聚而生，数智有为”，围绕中国数智化转型邀请三大类合作伙伴：计算合作伙伴、ISV 合作伙伴、服务合作伙伴参加，3.14 华为常务董事汪涛、华为中国政企业务总裁吴辉等将进行主题演讲，峰会将发布华为最新产品、解决方案等并对优秀合作伙伴进行表彰；30+家合作伙伴将参与专题演讲、开放演讲，围绕华为产品开展的自身业务实践及未来发展进行分享。
华为计算或为本次大会重点内容。本次参会合作伙伴中华鲲振宇、昆仑技术、神州数码、软通动力、清华同方、宝德等整机硬件伙伴悉数到场，且3 月15 日将进行计算专题峰会“智算聚能，共创新境”，华为计算业务线副总裁、昇腾计算业务总裁、鲲鹏计算业务总裁及国内AI 大模型开发先锋等均将发表演讲。
我们认为本次计算峰会核心发布、投资者重点关注内容包括：
1）昇腾计算原生生态，如Mindspore、CANN 等进展；
2）主要AI 大模型在昇腾计算上的适配工作开展情况及工具可用性；
3）通信、光互联、存储产品新突破，带动昇腾、鲲鹏组网、集群算力提升。
行业应用伙伴先锋的分享，提升下游行业对华为产品需求。本次大会华为邀请金融、教育、医疗等行业合作伙伴如宇信科技、金智教育、讯飞医疗等围绕华为产品开展的业务实践进行分享，我们认为有望提升下游行业客户对华为产品的理解，促进华为生态扩张。
再次强调华为产业链尤其昇腾智算、原生鸿蒙相关投资机会。我们认为2024 年将成为原生鸿蒙落地元年。鸿蒙凭借其微内核、分布式、跨指令集跨设备协同等多项创新技术特性，已在手机、平板、 穿戴设备、IoT 设备、智能汽车等多终端流畅应用，并为用户提供高效便捷的使用体验。华为手机回归，以及HarmonyOS NEXT 系统等的发布，将会带动鸿蒙（含开源鸿蒙）在智能终端 中的渗透率继续提升。 原生鸿蒙系统推出前中后期，华为软件外包商、开源鸿蒙合作伙伴乃至鸿蒙APP 开发者均有望受益。
建议关注：
1）华为计算伙伴：神州数码（华为鲲鹏、昇腾服务器整机供应商）、软通动力（拟收购华为服务器整机供应商清华同方）、高新发展（拟收购华鲲振宇70%股权）、科大讯飞（星火大模型全栈适配昇腾底座）；
2）鸿蒙合作伙伴：软通动力（华为核心外包商，受益原生鸿蒙开发）、中国软件国际（华为核心外包商，受益原生鸿蒙开发）、中科创达（华为鸿蒙元服务合作伙伴）。
风险提示：软通动力、高新发展收购暂未完成，仍存在交易中止可能性；行业竞争加剧风险；市场拓展不及预期；下游行业数字化转型进程放缓。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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