昊海生科医美业务猛增95.54%，眼科产品稳步增长，展望未来增长新亮点

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昊海生科2023年业绩高速增长
昊海生科2023年营业收入达26.54亿元，同比上升24.59%；归母净利润为4.16亿元，同比大幅增长130.58%。第四季度营业收入和归母净利润分别增长22.74%和377.12%，展现强劲的盈利能力。

眼科业务稳健增长，研发项目稳步推进
2023年，昊海生科眼科产品收入9.28亿元，同比增长20.57%。白内障和视光产品线收入均有不同程度增长。同时，公司眼科在研项目正在稳步推进，未来有望成为新的增长点。

医美业务蓬勃发展，玻尿酸产品表现突出
昊海生科医美业务在2023年实现收入10.57亿元，同比增长41.27%。玻尿酸产品收入达6.02亿元，同比激增95.54%，其中海魅产品收入超过2.3亿元，显著推动医美业务增长。

投资评级与盈利预测
预计昊海生科24-26年EPS分别为3.25/4.42/5.29元/股，对应PE为33.72/24.84/20.73倍。维持A股合理价值119.5元/股，H股合理价值54.1港元/股，给予“买入”评级。

风险提示
需关注政策风险如集采，市场竞争加剧，以及研发进展不达标等潜在风险。