航空产品需求激增，航亚科技2024年首季净利翻倍，目标价21.16元！

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航亚科技2024年开门红，上调盈利预测

航亚科技一季度预计营收1.45-1.60亿元，同比上涨28.02%-41.27%。归母净利润预计2500-3300万元，同比增长100.16%-164.21%。考虑到公司产能稳步提升和外贸需求旺盛，我们提高2024-2025年的航空产品营收预期。维持“买入”评级，目标价21.16元。

看好公司长期发展，优化产品结构

公司一季度在保证产品质量和交付的前提下，国际叶片业务稳步增长，国内转动件和结构件需求明显提升。产品结构优化后，产能得到充分发挥，规模效应持续增强。我们看好公司长期发展前景。

航空发动机产业链四重逻辑看好

短期看，“十四五”军机列装带动批产型号放量；中期有在研型号加速转入批生产；中长期看，广阔的后市场将打造航空发动机优质赛道；长期则有商用航空发动机加速研制，行业景气度有望持续。

产品结构调整进入尾声，业绩释放可期

公司国内批产/类批产业务收入占比逐年提升，聚焦于国内航发批产件业务和国际民航恢复性订单。精锻技术先发优势明显，为新型号转批产打下基础。产能持续扩充，未来有望实现年产能250万片。

风险提示

需关注量价及需求不及预期，原材料价格波动和汇率波动的风险。

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