航亚科技开门红，航空发动机行业迎百亿增长，目标股价飙升至21.16元!

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航亚科技2024年开门红，上调盈利预测
航亚科技预计2024年第一季度营收1.45-1.60亿元，同增28.02%-41.27%。归母净利润同比大增100.16%-164.21%。鉴于公司产能稳步提高和外贸需求旺盛，将2024-2025年EPS预测由0.35/0.45/0.59元上调至0.35/0.46/0.62元。目标价由20.25元上调至21.16元，维持“买入”评级。

业绩增长，看好公司长期发展
公司国际叶片业务稳定增长，国内需求显著提升。产品结构优化，规模效应持续增强。2023年营收和净利润均实现大幅增长，看好公司未来发展前景。

航空发动机产业链，四重逻辑支撑
短期看军机列装带动批产型号放量，中期关注在研型号转入批生产，中长期看好广阔的后市场潜力，长期则期待商用航空发动机加速研制，行业将持续高景气。

产品结构调整，产能扩充助力业绩
公司国内航发批产件业务及国际民航恢复性订单聚焦。精锻技术领先，为新型号转批产打下基础。现有年产能约90万片，IPO募投项目新车间投入使用后年产能可增至150万片，计划2030年前达到250万片。

风险提示
需关注量价及需求不及预期、原材料价格波动以及汇率波动等风险。

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