抢占高清视频芯片市场，龙迅股份2023年净利润增长显著，预期2025年持续飙升

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龙迅股份(688486)：高清视频芯片领域的深耕者

龙迅股份专注于高清视频桥接及处理芯片和高速信号传输芯片的研发与生产，其产品应用领域广泛，包括安防监控、视频会议、车载显示等。公司已与多家知名SoC厂商建立合作关系，业绩快报显示，2023年营收达到3.23亿元，净利润1.03亿元，均实现显著增长。

投资亮点：高清视频芯片需求增长迅速

高清视频芯片的市场需求不断扩大，尤其在车载显示、AR/VR等新兴领域。据CINNO Research预测，从2020年至2025年，市场规模将以15.7%的年复合增长率增长。龙迅股份在高清视频桥接芯片领域已占据6.2%的市场份额，位列第五。

竞争力分析：国产替代趋势下的机遇

尽管美系和台系厂商在高清视频芯片市场上占据主导地位，但龙迅股份凭借技术积累和稳定的客户关系，正逐渐提升竞争力。公司有望在国产替代的大背景下，实现市场份额的增长。

未来展望：第二成长曲线的积极布局

龙迅股份预计2023-2025年净利润将持续增长。公司不仅深耕高速混合信号芯片领域，还积极拓展新的产品线，如显示器控制芯片和车规SerDes等，以打造第二成长曲线。根据盈利预测，给予公司“买入”评级。

风险提示

投资者需关注下游需求变化、市场竞争加剧、产品迭代速度以及限售股解禁等可能的风险因素。