高清视频芯片市场飙升，国产领军者龙迅股份抢占先机，预测2025年达969亿元！

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龙迅股份(688486)：高清视频芯片领域的深耕者

龙迅股份专注于高清视频桥接及处理芯片和高速信号传输芯片，产品适用于安防监控、车载显示等多个场景，并已进入多家知名SoC厂商的设计参考平台。2023年公司营收达到3.23亿，同比增长34%，净利润1.03亿元，同比增长48%。

投资逻辑清晰

高清视频芯片的需求广泛，公司产品涵盖三大类别，根据CINNO Research，预计2025年市场规模将达到969亿元，CAGR达15.7%。公司在高清视频桥接芯片市场中占比6.2%，位列第五，有望通过国产替代提升份额。

盈利预测与评级

预计2023-2025年公司净利润将持续增长，给予2024年55倍估值，目标价119.35元，并给予“买入”评级。公司致力于高速混合信号芯片领域的发展，同时布局国产化率较低的新品，打造第二成长曲线。

风险提示

需关注下游需求、市场竞争、产品迭代及限售股解禁等方面的风险。