Nvidia加强AI优势，GB200抢占2024年市场焦点，鸿海合作受益存疑

　　3月14日，天风国际分析师郭明錤在社交平台发文指出，随着越来越多的客户采纳Grace架构，Nvidia在AI领域的竞争优势将得到加强。尽管GH200的出货量未达预期，但Nvidia通过扩大GB200与B100/200的规格差距，以期提高客户购买GB200的意愿。不过，目前GB200的出货量仍然难以预测，对大部分供应商的实际贡献尚不明朗。尽管长期来看，鸿海/鸿佰的AI伺服器业务可能因与Nvidia的紧密合作而受益，但近期Nvidia改变了GB200的开发策略，将更多精力投入到系统开发中，减少了对鸿海/鸿佰的依赖。这可能意味着市场短期内对鸿海/鸿佰在GB200系统开发方面的优势、订单能见度和毛利率的预期过于乐观。