AI服务器市场瞩目：Nvidia Grace架构领先，鸿海合作优势受挑战？

【GB200预计成为2024年AI服务器关注焦点，但对鸿海贡献能见度有限】 天风国际分析师郭明錤在社交平台发文称，随着更多客户采用Grace架构，Nvidia在AI领域竞争优势将更加明显。尽管GH200的出货量低于预期，但Nvidia对GB200仍抱有很大期望。为此，公司刻意扩大GB200与B100/200之间的规格差距，希望借此提高客户采购GB200的意愿。 目前，GB200的出货量尚不明朗，对大部分供应商的实际贡献难以估算。虽然鸿海/鸿佰的AI服务器业务有望从与Nvidia的紧密合作中受益，但近期Nvidia已改变GB200开发策略，减少对鸿海/鸿佰的依赖。这可能导致市场对鸿海/鸿佰在GB200系统开发方面的优势、订单能见度和毛利率过于乐观。

和讯自选股写手

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