广发证券研报指出，陕西煤业(601225)(601225.SH)Q4业绩符合预期，高ROE高分红凸显长期价值。2023年受市场因素影响，公司金融投资公允价值波动较大影响业绩，但从扣非业绩来看，由于长协煤占比高，加上主动的成本费用控制，公司主业经营总体稳健性强。公司资源禀赋优异，部分煤矿可作为化工煤和配焦煤使用，综合售价具备优势，且成本控制较好，盈利能力突出。考虑到板块系统性估值提升，同时参考可比高股息公司平均估值水平，给予公司24年11倍PE，对应合理价值26.35元/股，维持“买入”评级。
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