天风证券：2024GTC大会即将重磅开启 AI相关产品有望推新催化

智通财经APP获悉，天风证券(601162)发布研报称，展望GTC 2024大会，认为有望推出机器人(300024)相关新产品以及新一代的英伟达AI加速计算芯片B100，同时B100若推出也或将采用液冷方案，对于液冷行业形成催化，液冷的应用或将成为必需。产业链核心标的有以下几方面值得关注：①光模块&光器件：中际旭创(300308.SZ)、天孚通信(300394)(300394.SZ)等；②服务器/交换机：建议关注菲菱科思(301191.SZ)、华丰科技(688629.SH)等；③数据中心/智算中心：润泽科技(300442.SZ)(机械组联合覆盖)等；④液冷相关：建议关注：英维克(002837)(002837.SZ)等；⑤机器人相关：汉威科技(300007.SZ)(机械组联合覆盖)等。

GTC大会推出多款重磅产品，行业风向标

回顾22、23年的GTC大会，多款重磅产品发布，也带动了整个AI加速计算行业的发展。从云计算到大数据技术，高性能计算到无人驾驶、机器人到人工智能，再到现今引起全球AI浪潮的AIGC，英伟达作为一家不停奔跑的科技公司，往往会在GTC大会公布其最前沿技术，已然成为全球AI领域的风向标。

复盘GTC大会前后，核心标的有望受益

对过去两年GTC大会前后，A股和美股相关标的表现进行复盘，美股核心AI标的会前一周时间均有较好股价表现。A股方面，22年相关性并不明显，但23年GTC大会后一周，A股相关标的同样呈现较好表现，并在去年上半年时间内延续强势趋势。

产业链核心标的值得关注：

①光模块&光器件：中际旭创(300308)(300308.SZ)、天孚通信(300394.SZ)、新易盛(300502)(300502.SZ)、源杰科技(688498.SH)(电子组联合覆盖)、博创科技(300548)(300548.SZ)、仕佳光子(688313.SH)等

②服务器/交换机：沪电股份(002463)(002463.SZ)(电子组联合覆盖)、中兴通讯(000063.SZ)、紫光股份(000938)(000938.SZ)(计算机组联合覆盖)、盛科通信(688702.SH)，建议关注：菲菱科思(301191.SZ)、华丰科技(688629.SH)等

③数据中心/智算中心：润泽科技(300442.SZ)(机械组联合覆盖)、润建股份(002929)(002929.SZ)、奥飞数据(300738)(300738.SZ)(计算机组联合覆盖)

④液冷相关：建议关注：英维克(002837.SZ)、高澜股份(300499)(300499.SZ)、科创新源(300731)(300731.SZ)等

⑤机器人相关：汉威科技(300007)(300007.SZ)(机械组联合覆盖)、拓邦股份(002139)(002139.SZ)(电子组联合覆盖)

风险提示

新产品发布不及预期，AI进展不及预期，机器人技术进步不及预期、算力芯片性能迭代不及预期等风险。