中航光电营收突破200亿，新能源汽车业务加速，军工行业迎来显著增长

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中航光电业绩稳步增长，行业地位巩固
中航光电2023年营收达200.74亿元，同比上涨26.75%，净利润33.39亿元，同比增长22.86%。公司在防务、数据中心、石油装备等领域市场拓展成效显著，新能源汽车业务覆盖率提升，国际市场布局加速。电连接器业务营收155亿元，毛利率保持在40%以上，巩固行业领先地位。

产能提升助力业绩增长
公司连接器产量同比增长17.89%，得益于扩产项目的推进。华南产业基地、洛阳基础器件产业园等项目陆续建成，预计将提升公司高端制造水平和业绩成长空间。

宏观政策和“走出去”策略提振新能源汽车业务
公司连接器产品在军民融合和高端专业化领域具备竞争优势，国内外市场网络完善。在国家经济刺激政策支持下，预计公司在新能源汽车、通信等领域的营收能力将得到显著提升。

盈利预测与投资评级
预计公司2024-2026年净利润持续增长，对应市盈率分别为19/15/12倍。基于公司在军工行业的高度景气及下游业务快速发展，维持“买入”评级。

风险提示
需关注技术研发、下游需求波动、公司盈利不及预期以及宏观政策调整等潜在风险。