降收增利！平煤股份精煤产销双增，高分红承诺兑现，煤焦一体化业务拓展，2024-2026年净利润稳步增长，维持“买入”评级

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平煤股份营业收入和净利润下降
2023年公司营业收入为315.6亿元，同比下降12.4%，股东净利润为40.0亿元，同比下降30.3%。基本每股收益和加权平均ROE均有所减少。

精煤产量和销量增长
公司精煤产量和销量均实现增长，2023年产量达到1,269万吨，销量为1,271万吨，分别同比增长6.8%和6.3%。精煤仍然是公司毛利的主要来源。

高分红承诺兑现
公司计划根据2023年至2025年股东分红回报规划，每年分配的利润不低于当年可供分配利润的60%，拟每10股派发现金股利9.90元（含税），股息率为8.3%。

煤焦一体化业务拓展
集团承诺减少同业竞争，公司煤焦一体化业务或将不断拓展。同时，公司通过人力资源改革，提质增效，力争将员工优化到4万人以下。

盈利预测和投资评级
预计公司2024-2026年归母净利润将逐年增长，EPS分别为1.82/2.08/2.31元。考虑到公司成本管控效益显现，焦精煤产量提产预期，以及煤焦一体化业务扩展等因素，维持“买入”评级。