英伟达GB200芯片突破算力瓶颈，AI产业迎来超级升级！

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算力行业的变革者英伟达
英伟达推出的GB200超级芯片通过多芯片设计和高带宽互连，突破了制程瓶颈。这种设计使得算力大幅提升，单机柜算力水平接近超级计算机集群，能支持高达27万亿参数的模型，远超GPT-4的1.7万亿参数。此外，GB200芯片采用降精度策略，在FP4精度下的算力高达1.44Eflops，推理性能提升显著，成本和能耗大幅降低。

商业模式的转变
英伟达通过提供ai.nvidia.com和AI推理微服务NIM，搭建了直接通路，让个人和企业能够直接部署行业模型，降低了AI开发成本并保留了知识产权。公司采用订阅制收费，有望开辟软件付费新模式，随着全球GPU保有量的提升，NIM预计将成为增长动力。

进军人型机器人(300024)领域
英伟达正在构建与机器人产业高度关联的三大平台，推出了Project GR00T人型机器人基础模型项目。该项目通过理解自然语言和模仿人类动作，使机器人能够快速学习并融入现实世界与人类互动，为公司开启了新的成长空间。

生成式AI时代的领头羊
英伟达作为生成式AI浪潮的领航者，有望在软硬件生态上向行业应用渗透，随着单位算力成本的下降，英伟达有潜力成为新时代的“苹果公司”，引领算力及应用的大发展。

关注标的
关注的关键部件公司包括海光信息、寒武纪、华丰科技等；液冷领域关注曙光数创、英维克(002837)等；服务器及一体机关注高新发展(000628)、中科曙光(603019)、神州数码等；AI+应用关注润达医疗(603108)、焦点科技(002315)、金山办公等。

风险提示
需注意国际形势变化、芯片供应、客户需求、国产替代进程、技术及竞争等风险。