中航高科业绩飙升35%，航空新材料业务势头强劲，目标价25.32元！

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中航高科2023年度业绩亮眼
中航高科去年业绩符合预期，营业收入微增7.5%，净利润同比大增35%。四季度营收、净利润同比分别增长6.9%和99.8%，显示提质增效成效显著。

航空新材料业务高速增长
公司航空复合材料业务持续增长，去年营收增长6.01%，净利润增长30.2%，毛利率和净利率均有所提升，彰显公司产品结构优化和规模效应。

费用控制与研发投入
期间费用率略有上升，主要因管理费用增加。公司研发费用同比增长7.46%，推动新材料及高端装备业务发展，增强核心竞争力。

产业能力建设稳步推进
公司积极扩展预浸料产能，并新建物料配送中心。作为国内航空复材领域的龙头企业，有望受益于低空经济的发展。

盈利预测与估值
虽然考虑下游交付节奏变化，2024年净利润预测有所下调，但维持跑赢行业评级。目标价调整至25.32元，对应潜在涨幅22%。

风险提示
需关注原材料价格和特种产品价格的变动风险。