英伟达GB200超级芯片发布，预计将带动高速连接器市场需求年增长超30%

英伟达于3月19日在GTC 2024上发布了GB200超级芯片，其单GB200 NVL72机架可包含72颗GPU，提供720PFLOPs训练性能+1440PFLOPs推理性能。该芯片采用NV Switch进行互联，内部GPU与NVSwitch通过铜互联形式（高速背板连接器）连接，大幅降低了成本。外部连接则采用光互联形式（光模块-I/O连接器），有望提升高速连接器市场的需求。 高速通讯连接器（背板连接器、I/O连接器）广泛应用于服务器、交换机等数据存储、交换设备。随着AI等技术的广泛应用，数据中心对高吞吐和大带宽需求不断增加。高速连接器作为数据中心互连关键硬件之一，将受益于AI算力需求的增长。国产厂商在高速背板连接器市场的市占率有望持续提升，部分厂商通过代工模式，直接受益于海外AI算力需求的增长。 目前拥有高速连接器产品的公司共有50家，其中以铜缆为主的概念股并不多。以下是部分相关公司简介： - 兆龙互连：已能规模化生产应用于传输速率达400G的DAC高速传输组件及配套的高速传输电缆，并积极布局800G传输速率的高速电缆组件，满足大型数据中心、高速通信领域的数据传输需求。 - 华丰科技：华为高速背板连接器核心供应商，加速开发中兴等新客户。2018年起与华为合作，2019年实现批量供货。公司加大通信连接器新品研发投入，逐渐补齐CPU SOCKET、DDR、PCIe等品类的连接器。 - 鼎通科技：通讯连接器组件经客户集成后，形成通讯连接器模组，最终配套供应华为、中兴通讯、爱立信等通讯设备厂商。 - 奕东电子：与泰科、安费诺、莫仕、立讯精密(002475)、申泰电子和中航光电(002179)等客户合作，持续投入光通讯组件新型号产品开发，加大QSFP-DD 112G/OSFP-DD/OSFP等系列新产品的开发。 在连接器概念股中，立讯精密获得25家机构评级，关注度最高。此外，中航光电、博威合金(601137)、电连技术(300679)、航天电器(002025)等个股也有10多家机构评级。根据机构预测，电连技术、航天电器、盛路通信(002446)、意华股份(002897)、鼎通科技、华丰科技、兆龙互连等个股今明两年净利增速均超30%。