中科创达战略转型迎挑战，2023年业绩下滑，智能汽车业务逆势增长30%

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中科创达战略转型期业绩面临压力

2023年中科创达(300496)进入战略转型期，聚焦整车操作系统、工业机器人(300024)和端侧智能等领域，以促进长期增长。尽管如此，公司2023年营收和净利润均出现下滑，毛利率下降2.34个百分点。

四季度业绩未达预期

中科创达2023年第四季度营收下降14.16%，归母净利润同比减少207.78%。主要原因包括单季度毛利率下降和应收账款坏账损失，其中毛利率同比下滑8.95个百分点。

汽车业务保持增长

公司智能汽车业务在报告期内实现30.34%的营收增长，与高通、地平线等厂商展开合作，推动自动驾驶领域发展。同时，公司推出了“滴水OS”整车操作系统，以应对舱驾融合的中央计算需求。

物联网业务恢复增长

尽管物联网业务在报告期内营收有所下滑，但下半年实现了扭转。公司与鸿蒙合作，提升了智能软件业务的技术能力，实现鸿蒙APP的业务突破。

机器人业务成为未来发展重点

中科创达成立晓悟智能团队，专注于机器人事业。公司已推出智能移动机器人产品，并将在AMR、叉车机器人等领域进行战略整合，以推动全系列产品的发展。

维持“强烈推荐”评级

预计2024至2026年，公司营收和归母净利润将持续增长。当前PE分别为38.1、28.3和22.4倍，评级保持为“强烈推荐”。

风险提示

投资者需注意新业务推进和应收账款坏账的潜在风险。