药明康德业绩稳增9%，化学CDMO业务逆势飙升55%！

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药明康德2023年业绩稳健增长

药明康德2023年全年业绩显示收入403.4亿元，同比增长2.51%；归母净利润96.07亿元，同比增长9.00%。各业务板块均保持稳健发展。

化学小分子CDMO业务表现亮眼

尽管全球早期研发需求减缓，药明康德(603259)的化学小分子CDMO业务仍实现强劲增长。剔除新冠商业化项目后，相关收入同比增长55.1%，新分子业务能力得到加强。

盈利预测与评级

分析师维持对药明康德“买入”评级，预计2024年至2026年归母净利润将持续增长。A股PE分别为14/12/10倍，H股PE分别为10/9/8倍。

风险提示

投资者需关注药企研发投入不达预期、竞争加剧及地缘政治风险等因素。