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华能国际年报:燃煤业务改善,光伏增长显著
华能国际2023年营业收入增长3.11%,净利润同比大增214.33%。公司境内燃煤板块成功扭亏,利润总额达4.33亿元。新能源板块表现强劲,光伏利润同比激增78.08%。
境外业务增长强劲
公司境外业务表现亮眼,新加坡子公司大士能源利润总额同比增加24.77亿元,巴基斯坦业务营业收入达40.61亿元,利润总额同比增长。
现金分红超2020年,分红率有望提升
公司拟现金分红31.4亿元,超过2020年。在市值管理和国企改革背景下,分红率有望持续提升。
维持“买入”评级
预计2024-2026年公司营业收入和净利润将持续增长,EPS分别为0.62/0.76/0.89元,对应PE为14.72/12.01/10.35倍。
风险提示
需关注煤价回落、境外业务和减值可能不及预期的风险。
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