隔夜美股 | 美联储继续按兵不动 三大指数均创收盘历史新高 Astera(ALAB.US)上市首日涨超72%

智通财经APP获悉，美联储连续第五次将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变，三大指数均创收盘历史新高。鲍威尔称政策利率可能已达到峰值，在今年某个时候开始放松货币政策是合适的。

【美股】截至收盘，道指涨401.37点，涨幅为1.03%，报39512.13点；纳指涨202.62点，涨幅为1.25%，报16369.41点；标普500指数涨46.11点，涨幅为0.89%，报5224.62点。“AI独角兽”Astera(ALAB.US)上市首日涨超72%，市值接近百亿美元。拼多多(PDD.US)盘初大涨15%，最终收涨3.52%。纳斯达克中国金龙指数收涨1.65%，腾讯音乐(TME.US)收涨5.8%，爱奇艺(IQ.US)收涨5.32%，中通快递(ZTO.US)收涨4.29%。

【欧股】欧洲主要股指下跌，德国DAX30指数涨0.15%，英国富时100指数跌0.01%，法国CAC40指数跌0.48%，欧洲斯托克50指数跌0.15%。

【亚太股市】印尼雅加达综合指数跌0.27%，越南VN30指数涨1.97%，新加坡海峡时报指数涨0.12%。

【加密货币】比特币涨近10%，价格逼近6.8万美元；以太坊涨超11%，报3520.07美元。

【黄金】COMEX 4月黄金期货收涨0.06%，报2161美元/盎司。COMEX 5月白银期货收跌0.12%，报25.104美元/盎司。

【原油】4月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格下跌1.79美元，跌幅为2.1%，收于每桶81.68美元。布伦特5月原油期货收报85.95美元/桶。

【金属】伦敦金属走高，伦铝涨0.82%，伦锌涨0.74%，伦铜涨0.24%，伦镍涨超1.1%。

【宏观消息】

美联储继续按兵不动。美联储点阵图维持今年三次降息25基点的预期不变，但在近期通胀上升后，决策者对2025年的降息次数预估较之前有所下调。美联储官员连续第五次会议按兵不动，联邦基金利率维持在5.25%-5.5%这一2001年以来的最高水平。政策制定者暗示他们仍计划今年进行2020年3月以来的首次降息，但目前预计2025年只会降息三次，少于去年12月的预估。联邦公开市场委员会(FOMC)周三表示，“委员会认为就业和通胀目标面临的风险正在变得更均衡”。点阵图显示，虽然决策者依然认为2024年利率将在4.6%，但个体预测出现分化。点阵图表明有10名委员预计今年降息至少三次，9人预期不超过两次。美联储官员此前强调，这些预测不是预先确定的计划，个别人的预估可能会根据通胀和劳动力市场数据而发生变化。过去两个月，一项衡量消费者价格的关键指标涨幅超过经济学家预期，而美国失业率虽然升至两年高点，但官员们认为这一水平仍然较低。政策制定者还小幅上调了对长期利率的预测，将预期中值从2.5%提高至2.6%。这一变化意味着利率将需要在未来更长时间内保持在较高水平。政策制定者更新了对2024年通胀和经济增长的预测，将潜在通胀率预估从2.4%提高到2.6%，并将增长率预估从1.4%提高到2.1%。他们还把2024年失业率预测从4.1%降至4%。

美联储议息声明对比：决策层罕见了和两个月前几乎一模一样的话。美联储连续第五次按兵不动，决策层在议息会后发表的声明使用了和前次几乎一模一样的措辞，这一罕见的现象或许表明官员们对前景的评估没有出现太多变化，依旧在等待更多的数据为今年晚些时候预期的降息进行心理建设。 不同点 就业 3月20日：就业增长依旧强劲 1月31日：就业增长自去年初以来已缓和但依旧强劲 相同点 经济活动一直在稳步扩张 失业率保持在低位 通胀过去一年放缓但仍然高企 经济前景不确定，委员会依然高度关注通胀风险 坚定致力于让通胀回归2%的目标 继续减持美国国债、机构债券和机构抵押贷款支持证券 如果出现可能阻碍实现委员会目标的风险，委员会将准备酌情调整货币政策立场 将联邦基金利率的目标区间维持在5.25%至5.5% 决策为一致赞成通过

欧洲央行执委Schnabel：随着自然利率升高 欧元区或面临转折点。欧洲央行执委Isabel Schnabel表示，由于气候转型和地缘政治变化等长期因素，自然利率可能正在上升。该既不刺激也不限制经济扩张的利率通常被称为R*。央行官员通常追踪这一指标，以力求货币政策位于适当的水平。R*目前处于较高水平，可能表明政策没有想象中那么紧缩，借贷成本的下调可能会推迟或以更谨慎的方式进行。Schnabel周三表示，“历史上在大规模经济、政治或社会冲击之后，实际利率长期逆转的情况屡见不鲜。”“我们现在可能面临这样一个转折点，”她在法兰克福的一个会议上表示，“与气候转型、数字化转型和地缘政治变化相关的结构性挑战带来的特殊投资需求可能持续对自然利率产生积极影响。”

【个股消息】

英伟达(NVDA.US)18日在2024年GTC大会发布全新Blackwell架构AI芯片B200 GPU。B200 GPU采用台积电4NP制造工艺，英伟达称其可实现在十万亿级参数模型上的AI训练和实时LLM(大语言模型)推理。新一代Blackwell架构数据中心AI芯片包含2080亿个晶体管。在FP8(一种低精度浮点数格式)和新增的FP4精度下，其性能分别达到前代Hopper架构产品的2.5倍和5倍，并可加速超万亿参数级大语言模型训练，提升推理性能。英伟达CEO黄仁勋透露，Blackwell价格将会在3万美元至4万美元之间。黄仁勋解释，价格不仅受芯片本身影响，还涉及数据中心设计等综合因素。

美国司法部将对苹果(AAPL.US)提起反垄断诉讼。据报道，美国司法部准备最早于当地时间周四起诉苹果，指控这家全球市值第二大的科技公司阻止竞争对手获取其iPhone的硬件和软件功能，违反了反垄断法。这起诉讼将使拜登政府与大多数美国最大科技巨头的反垄断斗争升级。司法部已经在起诉谷歌垄断，而美国联邦贸易委员会正在对Meta和亚马逊发起反垄断诉讼。这是美国司法部在过去14年里第三次以违反反垄断法为由起诉苹果公司，但这是第一次指控其非法维持其市场主导地位。美国司法部于2019年下开启了该案，然而，反垄断部门选择优先处理针对谷歌的两起案件。

巴克莱(BCS.US)据悉准备在投资银行部门裁员数百人。据知情人士透露，巴克莱准备在其投资银行部门裁员数百人，以削减成本和提高利润。此次裁员影响到全球市场部、研究部门和该公司投资银行部门的员工。裁员预计将在未来几个月进行，是该公司每年对低绩效员工进行裁员的一部分。“我们定期评估我们的人才库，以确保我们能够投资于高绩效人才、执行我们的战略，并为我们的客户提供服务，”巴克莱在电邮声明中表示，巴克莱指出尚未最终确定包含在今年裁员评估中的职位数量。

并购交易活动疲态不改 花旗(C.US)将裁减伦敦投行部门职位。花旗集团将裁减伦敦投资银行部门的职位，随着全球并购交易活动下滑的态势进入第三年，花旗也成为了最新一家裁员的华尔街大行。据知情人士透露，此举将影响大约20名员工。大部分裁员对象为初级员工，但一些董事总经理也将受到影响。3月已进入下旬，全球并购交易数量仍比2019年第一季度同期低约17%。随着全球各地的央行最近几年不断加息，带来经济不确定性，许多高管对并购交易犹豫不决。对此，花旗等银行寻求控制成本，等待并购活动的实质性反弹，因而削减了职位。摩根大通、巴克莱和高盛集团最近数月都裁撤了并购交易业务岗位，以应对业务的下滑。

【大行评级】

加拿大皇家银行：将波音(BA.US)目标价从260美元下调至225美元

大摩：料小鹏(XPEV.US)未来45天股价上升 目标价18美元 首季交付量弱已被反映