氢能产业发展提速,设备端有望优先受益

氢能迎来高速发展期。预计到2025年，我国将建设超过1000座加氢站和超过11万辆燃料电池汽车，氢能总产值接近万亿元。氢能产业链较长，设备投资机会备受关注。在碳中和愿景下，氢气作为清洁能源需求较大。中国氢能联盟研究院预计到2050年，全球氢气需求量将达到6.6亿吨，其中中国约为1.95亿吨。设备降本是氢能突围的关键之一，通过政策推动和规模效应，实现设备降本是氢能产业链提高经济效益、实现产业突破的关键。制氢端中，绿氢潜力巨大，电解槽为核心设备。在储运端，关注高压储氢瓶和氢液化装置。加注端方面，我国已累计建成407座加氢站，未来两年集成设备增量市场空间至少为69.18亿元。在用氢端，燃料电池空间巨大，氢燃气轮机逐渐突破。测试设备也将随着电解水制氢市场的兴起和燃料电池技术的更新迭代而增长。目前，氢能产业链的核心公司包括科威尔、中集安瑞科、兰石重装(603169)、华电重工(601226)、石化机械(000852)、冰轮环境(000811)、科新机电(300092)、中泰股份(300435)、杭氧股份(002430)、富瑞特装(300228)、京城股份(600860)等。总体而言，氢能源是一个潜力巨大的领域，但目前仍处于发展初期，投资者应谨慎对待。