新集能源2023年净利增长，电力板块稳定，煤炭行业龙头前景广阔！

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看点一：新集能源2023年营业收入和归母净利润均实现增长，但扣非后净利润略有下降。公司商品煤产销量同比提升，煤炭板块盈利表现优异。

看点二：公司电力板块业绩稳定，得益于安徽电价上浮和煤电联营优势。板集一期电厂发电量大，利用小时数高于平均水平。未来，随着新电厂投产，电力板块业绩有望提升。

看点三：新集能源转型成长空间广阔，公司在建及规划燃煤机组容量达到596万千瓦。预计未来三年装机与板块业绩将实现高速增长，形成“煤电一体”产业新格局。

看点四：新集能源作为华东地区动力煤央企龙头，煤炭资产优质，成本管控能力强。预测2024-2026年归母净利润持续增长，估值水平有望抬升。维持“买入”评级。

风险因素：需关注国内外能源政策变化、宏观经济波动、煤电利用小时数下滑、电价下降、煤矿安全生产事故及煤质下降等风险。