英伟达GB200芯片发布，AI算力飞跃，数据中心及自动驾驶行业迎来新机遇

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英伟达发布GB200芯片，算力投资机会受关注

英伟达公司近日发布了全新的Blackwell计算平台和GB200芯片。这款芯片通过900GB/s超低功耗的NVLink技术实现高速互联，显著提升了算力性能，并大幅降低了能耗成本。在单芯片训练方面，Blackwell的FP8性能是上一代的2.5倍，而推理方面的FP4性能则是5倍。

高速铜缆互联方案引关注

GB200芯片采用的NVLink Switch和Spine结构，使用了5000根NVLink铜缆，总长度超过2英里。这种高速铜缆互联方案具有成本低、延迟低等优势，广泛应用于数据中心。

多行业受益于计算能力提升

英伟达的新软件和平台将推动软件、机器人(300024)、汽车、医疗技术等行业的发展。例如，比亚迪(002594)已选择英伟达的下一代计算平台用于其自动驾驶汽车。

算力产业链投资机会值得重视

随着AI产业的高速发展，算力芯片龙头企业正加速迭代，以满足对更高参数模型的训练和推理需求。投资者可关注算力全产业链的机会，特别是国内AI算力产业链的深度参与者，如工业富联(601138)、沪电股份(002463)、胜宏科技(300476)等。同时，GB200的技术升级也将带来服务器铜缆高速互联、液冷散热技术等结构性投资机会。

风险提示

1. AI行业发展可能不及预期；2. 高速连接技术迭代可能不及预期；3. 数据中心液冷落地进度可能不及预期。

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