新奥股份近期获得券商机构关注,其2023年业绩报告显示营业收入同比下降6.68%,归母净利润却实现21.34%的增长。尽管海外气价下降和煤矿资产置出导致收入端下滑,公司平台交易气业务销售气量仍同比增长44%,城燃业绩方面,尽管零售气量略有下降,采销价差提升,预计2024年零售气毛差将进一步增长。短期内,公司承诺高分红保障稳定性,预计2023-2025年每股现金分红逐年增长,股息率分别达到4.8%、5.4%、6.0%。长期展望,公司签订海外LNG长协,预计2025-2028年将提升长期低价长协气源占比。然而,公司仍需面对下游用气需求、海外LNG价格波动等风险因素。
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