把握碳纤维市场机遇：吉林碳谷领先，光伏行业待市场出清，折叠屏材料前景广阔！

碳纤维行业当前价格处于阶段性底部，尽管面临价格战风险，但原丝环节企业较少，降价可能性不大。吉林碳谷、上海石化及蓝星等掌握制备工艺的企业值得关注。民品T700领域，中复神鹰产能已达2.85万吨，并计划扩张，长期市场需求高景气有望带动业绩增长。显示材料行业在消费电子市场低迷中，折叠屏手机UTG环节仍保持高增长，价格下降可能进一步促进需求。光刻胶和高频高速CCL原材料国产替代受看好，推荐关注世名科技、凯盛科技。新能源材料行业方面，光伏下游需求快速增长，但产业链扩张迅速，市场待出清。海风市场预计从2024年起需求显著增长，风电叶片环节集中度高，时代新材等企业值得关注。需警惕下游需求不及预期、行业格局恶化、原材料价格上涨超预期等风险。