创维数字汽车XR业务飙升216.29%，市场挑战中展现强劲增长潜力！

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创维数字（000810）短期面临挑战，但汽车XR业务成长迅速

2023年创维数字(000810)在需求不足的情况下，通过赢得国内三大通信运营商的项目集采标包，提高了市场份额。海外订单量也在增加，尤其在欧洲、澳洲和拉美等新兴市场。公司XR研发和产品储备升级，车载显示系统获得核心客户的认可。

营业收入和净利润下降，但汽车电子业务表现亮眼

尽管2023年公司营业收入和归母净利润同比分别下降了11.50%和26.85%，汽车电子车载显示总成业务却实现了216.29%的营收增长，完成了超过100万套产品的生产销售。

盈利预测和评级

考虑到消费电子需求不足，券商将公司24-25年归母净利润预测下调，但对26年的预测保持乐观。当前市值对应的PE分别为19X、16X、14X。由于公司传统业务提供稳定基础，新兴汽车车载显示业务在趋势下有望实现价量齐升，维持“买入”评级。

风险提示

需关注市场需求和供应不足、政策落地不及预期以及海外拓展不及预期的风险。