华为合作伙伴大会亮相，AI芯片市场蓬勃发展，英伟达B100芯片备受瞩目！

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通信电子行业周报看点
上周上证指数小幅上涨，通信和电子指数表现亦佳。华为中国合作伙伴大会2024在深圳举行，展示了华为稳健的经营状态和对研发的重视。华为企业业务合作伙伴超过1.2万家，各类市场投入效果显著。数通市场中，华为保持领先地位，渠道生态不断壮大。电信市场受5G增长困难和运营商迁移缓慢影响，整体市场出现负增长。英伟达GTC大会即将召开，B100芯片发布备受期待，其先进的封装技术将提升处理能力。

推荐细分板块
当前AI需求推动的算力基础建设是确定性强的环节。推荐关注算力芯片、光模块、先进封装技术及半导体设备相关企业。国产AI算力芯片在国产替代背景下有望加速发展，光模块板块确定性和成长性好，先进封装技术及半导体设备相关企业也将受益。

风险提示
需关注市场系统风险、AI需求不及预期、光模块竞争加剧及行业景气度低于预期等因素。